見積書を作成して送信する

見積書を作成する

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   サイドバーの「見積書」を開いて「新しい見積書」をクリックするか、プロジェクトのページで「見積書」タブを開きます。

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   「見積書名」を入力し、必要に応じて「クライアント」、「プロジェクト」、「有効期限」を選択します。必須の項目はありません。

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   書類上で「項目を追加」をクリックし、明細と価格を追加します。必要に応じて割引や源泉徴収税を追加します。

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   編集内容は自動で保存されます。

クライアントに送信する

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   書類のヘッダーにある「クライアントに送信」をクリックします。

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   クライアントの連絡先から受信者を選び、メールや紐付け済みのチャットなどの送信方法を選択します。連絡先がまだない場合は、「メールアドレスを入力」を選択します。

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   件名とメッセージを確認します。メッセージ内のリンクは、クライアントが実際に開くリンクです。ほかの連絡先も含めるには「CC 送信先」を使います。

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   送信します。

自分で送る場合は、⋯ をクリックして「見積書のリンクをコピー」を選択するか、送信ダイアログの「メッセージをコピー」を使ってチャットに貼り付けます。

クライアントの返答方法

クライアントはリンクを開き、「見積書を承諾」または「見積書を辞退」をクリックします。返答できるのは 1 回だけで、返答はすぐにあなたに届き、見積書のステータスも自動で更新されます。クライアントは同じページから PDF のダウンロードや印刷もできます。