返答を確認して見積書から請求する

見積書のステータス

• 下書き：まだ送信していません。
• 返答待ち：送信済みで、クライアントの返答を待っています。
• 承諾済み：クライアントが承諾しました。
• 辞退：クライアントが辞退しました。
• 期限切れ：有効期限を過ぎました。

返答を自分で記録する

クライアントが電話やチャットなど別の方法で返答した場合は、書類ヘッダーのステータスのチップ、または見積書テーブルの ⋯ をクリックし、「承諾済みにする」または「辞退済みにする」を選択します。誤って記録した場合は、「再オープン (回答をクリア)」を使います。

見積書から請求書を発行する

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   承諾済みの見積書を開きます。

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   「この見積書から請求書を発行」を選択します。

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   同じ明細で、期日が 14 日後の請求書が作成されます。内容は請求書で変更できます。

見積書から請求書を発行すると、その見積書の返答は変更できなくなります。「この見積書から発行された請求書を開く」をクリックすると、請求書に移動します。