ติดตามคำตอบและออกใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอ

สถานะของข้อเสนอ

• ร่าง: ยังไม่ได้ส่ง
• รอคำตอบ: ส่งแล้ว รอลูกค้าตอบ
• รับแล้ว: ลูกค้ากดรับ
• ไม่รับ: ลูกค้าตอบว่าไม่รับ
• หมดอายุ: เลยวันที่ใช้ได้ถึงแล้ว

บันทึกคำตอบเอง

หากลูกค้าตอบทางอื่น เช่น ทางโทรศัพท์หรือแชท ให้กดเม็ดสถานะที่หัวหน้าเอกสาร หรือกด ⋯ ในตารางข้อเสนอ แล้วเลือก "บันทึกว่าลูกค้ารับ" หรือ "บันทึกว่าลูกค้าไม่รับ" หากบันทึกผิด ใช้ "เปิดใหม่ (ยกเลิกคำตอบ)"

ออกใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอ

1. 1

   เปิดข้อเสนอที่ลูกค้ารับแล้ว

2. 2

   เลือก "ออกใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอนี้"

3. 3

   ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้จากรายการชุดเดียวกัน วันครบกำหนดตั้งไว้ 14 วัน และแก้ไขบนใบได้

เมื่อออกใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอแล้ว จะเปลี่ยนคำตอบของข้อเสนอนั้นไม่ได้อีก กด "เปิดใบที่ออกจากข้อเสนอนี้" เพื่อไปที่ใบแจ้งหนี้