สร้างและส่งข้อเสนอ (ใบเสนอราคา)

สร้างข้อเสนอ

1. 1

   ไปที่เมนู ข้อเสนอ ในแถบด้านซ้าย แล้วกด "สร้างข้อเสนอ" หรือเปิดแท็บ ข้อเสนอ ในหน้าโปรเจกต์

2. 2

   กรอก "ชื่อข้อเสนอ" เลือก "ลูกค้า" "โปรเจกต์" และวัน "ใช้ได้ถึง" ได้ตามต้องการ ไม่มีช่องไหนบังคับกรอก

3. 3

   ในหน้าเอกสาร กด "เพิ่มรายการ" เพื่อใส่รายการและราคา ใส่ส่วนลดหรือหัก ณ ที่จ่ายได้ตามต้องการ

4. 4

   ระบบบันทึกให้อัตโนมัติระหว่างที่แก้ไข

ส่งให้ลูกค้า

1. 1

   กดปุ่ม "ส่งให้ลูกค้า" ที่หัวหน้าเอกสาร

2. 2

   เลือกผู้รับจากผู้ติดต่อของลูกค้า และเลือกช่องทาง เช่น อีเมล หรือแชทที่ผูกไว้แล้ว ถ้ายังไม่มีผู้ติดต่อ ให้เลือก "พิมพ์อีเมลเอง"

3. 3

   ตรวจหัวเรื่องและข้อความ ลิงก์ในข้อความคือลิงก์จริงที่ลูกค้าจะเปิด ใช้ "ส่งสำเนาถึง" หากต้องการส่งถึงผู้ติดต่อคนอื่นด้วย

4. 4

   กดส่ง

หากต้องการส่งเอง กด ⋯ แล้วเลือก "คัดลอกลิงก์ข้อเสนอ" หรือใช้ "คัดลอกข้อความ" ในกล่องส่งเพื่อนำไปวางในแชท

ลูกค้าตอบรับอย่างไร

ลูกค้าเปิดลิงก์แล้วกด "รับข้อเสนอ" หรือ "ไม่รับข้อเสนอ" ได้ครั้งเดียว คำตอบจะส่งถึงคุณทันที และสถานะของข้อเสนอจะเปลี่ยนให้เอง ลูกค้าดาวน์โหลด PDF หรือพิมพ์จากหน้าเดียวกันได้