クライアントと連絡先を追加する
クライアントや会社は名前だけで追加できます。連絡先とその連絡手段は、準備ができたときにクライアントのページで追加します。
クライアントを追加する
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サイドバーの「クライアント」を開きます。
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個人の場合は「クライアント」タブ、企業の場合は「会社」タブを選択します。
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「クライアントを追加」または「会社を追加」をクリックします。
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「クライアント名」または「会社名」と、必要に応じてメモを入力し、追加ボタンをクリックして保存します。
必須の項目はありません。保存したら名前をクリックして、クライアントのページを開きます。ページには「プロジェクト」、「ノート」、「連絡先」、「シークレット」のタブがあります（「シークレット」はアクセス権のある人にのみ表示されます）。
連絡先を追加する
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クライアントのページを開き、「連絡先」タブに移動します。
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「連絡先を追加」をクリックします。
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名前と役職を入力し、「連絡手段を追加」をクリックして、メール、電話、LINE、Telegram、WhatsApp、Facebook、Instagram、X、ウェブサイトなどの連絡手段を追加します。
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保存します。
支払いの担当者には「主な連絡先 (支払いについて最初に連絡する人)」にチェックを入れます。クライアントの最初の連絡先には、あらかじめチェックが入っています。
メールは入力するとすぐに書類の送信に使えます。チャットの連絡手段は、クライアントに一度確認してもらう必要があります。連絡先の行の末尾にある ⋯ をクリックして「紐付け」を選択すると、クライアントがチャットで確認するためのコードが表示されます。
クライアントを編集・削除する
クライアントのページ右上の ⋯ をクリックし、「クライアントを編集」または「クライアントを削除」を選択します。クライアントを削除すると、そのクライアントのサービス、プロジェクト、請求書、タスクはゴミ箱に移動し、そこから復元できます。
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クライアントポータルのリンク
クライアントポータルは、あなたが送ったすべての書類を、クライアントが 1 つのリンクから確認できるウェブページです。アカウントの作成は不要です。