เพิ่มลูกค้าและผู้ติดต่อ

เพิ่มลูกค้า

1. 1

   ไปที่เมนู ลูกค้า ในแถบด้านซ้าย

2. 2

   เลือกแท็บ "ลูกค้า" สำหรับบุคคล หรือแท็บ "บริษัท" สำหรับนิติบุคคล

3. 3

   กด "เพิ่มลูกค้า" หรือ "เพิ่มบริษัท"

4. 4

   กรอก "ชื่อลูกค้า" หรือ "ชื่อบริษัท" และ "โน้ต" สั้น ๆ ได้ตามต้องการ แล้วกดปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึก

ไม่มีช่องไหนบังคับกรอก เมื่อบันทึกแล้วกดที่ชื่อเพื่อเปิดหน้าลูกค้า ซึ่งมีแท็บ โปรเจกต์ โน้ต ผู้ติดต่อ และข้อมูลลับ (เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์)

เพิ่มผู้ติดต่อ

1. 1

   เปิดหน้าลูกค้า แล้วไปที่แท็บ "ผู้ติดต่อ"

2. 2

   กด "เพิ่มผู้ติดต่อ"

3. 3

   กรอก "ชื่อ" และ "ตำแหน่ง" จากนั้นกด "เพิ่มช่องทาง" เพื่อใส่ช่องทางติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทร LINE Telegram WhatsApp Facebook Instagram X หรือเว็บไซต์

4. 4

   กดบันทึก

ติ๊ก "ผู้ติดต่อหลัก (คนแรกที่ทักเรื่องเงิน)" ให้คนที่ดูแลเรื่องการชำระเงิน ผู้ติดต่อคนแรกของลูกค้าจะถูกติ๊กไว้ให้อยู่แล้ว

แก้ไขหรือลบลูกค้า

กดปุ่ม ⋯ มุมขวาบนของหน้าลูกค้า แล้วเลือก "แก้ไขลูกค้า" หรือ "ลบลูกค้า" เมื่อลบลูกค้า บริการ งาน ใบแจ้งหนี้ และงานที่ต้องทำของลูกค้ารายนั้นจะย้ายไปถังขยะทั้งชุด และกู้คืนได้จากถังขยะ