สร้างและจัดการโปรเจกต์
โปรเจกต์รวมงาน โน้ต ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และสัญญาของงานหนึ่งชิ้นไว้ด้วยกัน จะผูกกับลูกค้าหรือไม่ก็ได้
เพิ่มโปรเจกต์
- 1
ไปที่เมนู โปรเจกต์ ในแถบด้านซ้าย แล้วกด "เพิ่มโปรเจกต์"
- 2
เลือกประเภท "งานเป็นชิ้น" หรือ "รายเดือน / รายรอบ"
- 3
กรอก "ชื่อโปรเจกต์" เลือก "ลูกค้า" และ "กำหนดส่ง" ได้ตามต้องการ
- 4
สำหรับงานเป็นชิ้น เพิ่ม "งวดเงิน" ได้ด้วยปุ่ม "เพิ่มงวด" สำหรับงานรายรอบ ให้กำหนด "รอบบิล" และ "ยอดต่อรอบ"
- 5
กดปุ่มบันทึก
สกุลเงินของโปรเจกต์ใช้กับเอกสารทุกใบที่ออกจากโปรเจกต์นั้น ใบที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยนตาม
มุมมองของหน้าโปรเจกต์
สลับดูโปรเจกต์ทั้งหมดได้สามแบบ คือ รายการ กระดาน และไทม์ไลน์ ใช้ "ตัวกรองและการจัดกลุ่ม" เพื่อกรองหรือจัดกลุ่มตามที่ต้องการ
ภายในโปรเจกต์
หน้าโปรเจกต์แบ่งเป็นแท็บ งาน โน้ต ใบแจ้งหนี้ บริการรายรอบ ข้อเสนอ สัญญา และข้อมูลลับ แท็บที่เห็นขึ้นกับสิทธิ์ของคุณในเวิร์กสเปซ
สถานะของโปรเจกต์
- กำลังทำ
- จบงาน
- ยกเลิก
เปลี่ยนสถานะได้จากเม็ดสถานะในหน้าโปรเจกต์ หรือลากการ์ดระหว่างคอลัมน์ในมุมมองกระดาน
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
ถัดไป
ตารางนัดให้ลูกค้าจองเวลา
สร้างตารางนัด ตั้งเวลาว่าง แล้วส่งลิงก์ให้ลูกค้าเลือกวันเวลาที่สะดวกได้เอง