自動の支払い催促

オンにする

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   「設定」›「自動リマインダー」を開きます。

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   まず、「モード」を「リハーサル(何も送信されません)」に設定します。

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   「リマインダーのステップ」を設定し、各ステップのメッセージを編集してから、「ルールを保存」をクリックします。

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   「今すぐリハーサル」をクリックして、今日どの請求書がステップに該当するかを確認します。

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   問題がなければ、モードを「本番」に切り替えます。

リハーサル中もルールはすべて実行されますが、メッセージは送信トレイに残り、クライアントには届きません。

リマインダーのステップ

各ステップは請求書の期日に連動し、期日前、期日当日、または期日を指定の日数過ぎたときに送られます。メッセージの下にある変数をクリックすると挿入でき、送信時に実際の値が入ります。請求書が支払い済みになると、すべてのステップがすぐに停止します。

その他のオプション

• 「送信時間帯」：ワークスペースのタイムゾーンで、決めた時間帯にだけ送信します。平日のみに限定することもできます。
• 「クライアントが閲覧したら停止」：クライアントが請求書を開いたのに支払っていない場合、リマインダーを停止し、電話をかけるタスクを作成します。
• 「履歴に合わせる」：いつも期日どおりに支払っているクライアント（請求書 3 件以上）には、期日前と期日当日のリマインダーを送りません。
• 「チャットを優先」：連絡先が LINE や Telegram を紐付けている場合は、先にチャットで送ります。

請求書やクライアントごとに一時停止する

請求書テーブルでは、行のメニューから「この請求書のリマインダーを停止」を使います。クライアントのページでは「このクライアントへのリマインダーを一時停止」を使います。再びオンにするには「自動リマインダーを再開」を使います。