ศูนย์ช่วยเหลือ
สร้างใบแจ้งหนี้
ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้จากหน้าการเงิน แล้วแก้รายการบนกระดาษได้ทันที
เริ่มใบใหม่
- 1
ไปที่เมนู “การเงิน” แล้วเลือกแท็บ “ใบแจ้งหนี้”
- 2
กดปุ่ม “ออกบิลเอง”
- 3
ตั้ง “ชื่อใบ” เลือก “ลูกค้า” และ “โปรเจกต์” (ไม่บังคับสักช่อง)
- 4
ตรวจ “ครบกำหนดชำระ” ซึ่งตั้งไว้ 14 วันนับจากวันนี้ แล้วกด “ออกใบแจ้งหนี้”
ใส่รายการบนใบ
แก้ตารางรายการบนกระดาษได้โดยตรง แต่ละบรรทัดมี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด และ VAT ใบหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อย 1 บรรทัด
ตั้งค่าในแผงขวา
- แท็บ “ข้อมูล”: ลูกค้า โปรเจกต์ “ออกในนาม” (ผู้ออกบิล) วันที่ออก ครบกำหนดชำระ “เครดิต (วัน)” “เลขที่อ้างอิง” “เลข PO ของลูกค้า” ภาษาของบิล และสกุลเงิน
- “ช่องทางรับเงิน”: เลือกช่องทางที่จะพิมพ์ท้ายบิล หรือ “ไม่แสดงช่องทางชำระ”
- “ภาษี”: ใส่ “หัก ณ ที่จ่าย %” ของทั้งใบ
- แท็บ “สไตล์”: เลือกรูปแบบบิล ธีม สี และฟอนต์
ส่งให้ลูกค้า
กด “ส่งให้ลูกค้า” แล้วเลือกผู้รับกับช่องทาง เช่น อีเมล หรือแชทที่เชื่อมไว้ นอกจากนี้ยังกด “คัดลอกลิงก์” “ดาวน์โหลด PDF” หรือ “พิมพ์” ได้
ถ้าเวิร์กสเปซตั้งให้ต้องอนุมัติก่อนส่ง ให้กด “ขออนุมัติ” ก่อน ใบจะส่งถึงลูกค้าได้เมื่อผู้อนุมัติกด “อนุมัติ” แล้ว
ถ้ามีข้อเสนอที่ลูกค้ารับแล้ว ใช้คำสั่ง “ออกใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอนี้” เพื่อสร้างใบจากรายการชุดเดียวกันได้เลย
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
ถัดไป
บิลรายรอบ
ตั้งยอดกับรอบบิลไว้ครั้งเดียว แล้วออกใบแจ้งหนี้ได้ทุกรอบ